Découvrez l’abonnement à la planification financière
Tarif unique et transparent
Notre formule d’abonnement mensuel est fixée à 250 € TTC. Elle inclut toutes les consultations, rapports mensuels et accès sécurisé à votre espace client. Aucun coût caché ni engagement de durée.
Résultats variables selon la situation de chaque abonné.
Notre équipe de conseillers certifiés
Des professionnels expérimentés à votre service, dédiés à la confidentialité et à l’indépendance
Julien Martin
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
8 ans "Planification financière"
Cabinet privé Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de 300+ familles
Taux de satisfaction de 98%
Développement d’outils sur-mesure
Récompense Jeune Conseiller
Formation continue annuelle
Spécialiste en planification patrimoniale avec expérience en gestion de patrimoine.
Claire Dubois
Master Finance Université Lyon 2
6 ans "Analyse financière"
Cabinet régional Lyon
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Création de bilans personnalisés
Suivi de 120+ clients
Participation à des conférences
Taux de renouvellement élevé
Experte en analyse et suivi personnalisé pour les abonnés particuliers.
Antoine Lefèvre
Licence Économie-Gestion Université Rennes 1
3 ans "Suivi administratif"
Cabinet conseil Rennes
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Intégration rapide des abonnés
Taux de réponse sous 24h
Gestion de 200+ dossiers
Suivi administratif sans erreur
Accompagnement des nouveaux abonnés et suivi administratif de la relation client.
Isabelle Morel
Master Droit Financier Université Panthéon-Assas
12 ans "Conformité réglementaire"
Société conseil Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Audit interne réussi
Mise à jour des procédures
Veille réglementaire continue
Formation de l’équipe
Gestion de situations complexes
Responsable du contrôle qualité et du respect de la conformité réglementaire.
Notre démarche
Premier échange
Analyse de vos besoins et objectifs lors d’un rendez-vous téléphonique ou en visioconférence, sans engagement préalable.
Élaboration du plan
Construction d’un plan de suivi personnalisé, incluant des rapports réguliers et des points de contrôle adaptés.
Accompagnement continu
Mise à disposition d’un conseiller dédié et d’un accès à votre espace client sécurisé pour toutes vos questions.
Réévaluation annuelle
Bilan complet chaque année pour ajuster l’accompagnement selon l’évolution de votre situation.
Nos offres d’abonnement
Tarification fixe, services inclus et aucune surprise sur les frais.
Essentiel
Conseils personnalisés et rapports mensuels inclus.
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Consultations à distance illimitées
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Rapports mensuels détaillés
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Sécurité des données RGPD
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Sans engagement de durée
Sérénité
Ajout d’un suivi trimestriel personnalisé.
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Suivi trimestriel dédié
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Consultations personnalisées
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Rapports détaillés
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Espace client sécurisé
-
Réévaluation annuelle
Expert
Analyse approfondie et accompagnement renforcé.
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Analyse avancée de votre situation
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Accompagnement personnalisé
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Rapports mensuels et annuels
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Conseiller senior dédié
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Mise à jour réglementaire
Comparatif de nos offres et alternatives
| Caractéristiques | Essentiel | Sérénité | Expert |
|---|---|---|---|
| Consultations personnalisées | |||
| Rapports mensuels inclus | |||
| Sécurité des données RGPD | |||
| Suivi trimestriel dédié | |||
| Conseiller senior dédié |